中国干混砂浆市场调研报告

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2019-03-31
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中国干混砂浆市场调研报告(一)
干混砂浆产业及市场现状 干混砂浆产业发展条件分析 国内砂浆产业发展前景

--中国建筑协会材料分会砂浆工作部
一、前言
从石灰砂浆、水泥砂浆到预拌砂浆,中国的砂浆正在经历着深刻的变革,这种变革将会给建材业、建筑业带来巨大变化。为适应这种转变,更好的推广预拌砂浆特别是干混砂浆,中国建筑业协会材料分会砂浆工作部组织国家建材规划机构和有关业内专家,对中国干混砂浆市场情况进行了调研。在调研中,走访国家建设和发展改革行政主管部门,拜访了建筑节能和建筑材料专家。对北京、上海、天津、广州、成都、唐山6个城市及河北、广东、河南3个省发放两种调查表,一种是《干混砂浆基本情况调查表》,另一种是《干混砂浆用户调查表》,总计发放151份调查问卷,每个地区有效样本不低于10个。调查共涉及19个地区,搜集了国内外有关资料,召开专家论证会,在此基础上我们对目前干混砂浆发展中存在的问题加以量化分析,并提出对策。下面分三部分进行论述。
二、干混砂浆产业及市场现状
(一)国内外干混砂浆的发展历程和发展现状
1、国外干混砂浆的发展历程及发展现状
干混砂浆最早起源于欧洲。1893年法国的Trranova公司开始生产干混砂浆,可以认为是最早的干混砂浆加工企业。1905年Montenovo公司和1927年Wulframix公司相继成立,干混砂浆应用逐渐得到人们的认可。二战后,随着建筑化学工业的发展,特种干混砂浆产品迅速崛起,到20世纪70~80年代,商品砂浆在欧美形成了一个新兴的产业。
在欧洲,干混砂浆产品已经达到几百种,包括砌筑砂浆、抹灰砂浆、粘结砂浆、修补砂浆、装饰砂浆等几大类,每类都有几个到几十个品种。2004年全球干混砂浆产量约1.8亿吨,其中欧洲为9000万吨。德国是世界干混砂浆最发达的国家之一,1974年德国干混砂浆的产量仅为10万吨,1986年就增长到300万吨,年均增长32.8%。到2000年,德国已有年产10万吨生产规模以上的工厂150多家,大约每55万人口就拥有一家干混砂浆厂。德国的maxit集团在本国及欧洲共拥有100多家干混砂浆厂,2000年生产干混砂浆约600万吨。法国的Weber & Broutin 集团在欧洲14个国家设有约近70家干混砂浆企业,并且在亚洲、南美、中东设有分厂。在欧洲各国,干混砂浆已占建筑砂浆的80%以上,砂浆现场搅拌量越来越少,例如德国1999年建筑砂浆用量为1143万吨,其中干混砂浆占87%,预拌砂浆占13%。从水泥的用量来看,欧洲用于干混砂浆的水泥量近几年呈增长态势,现已达到5%左右,并且增长趋势仍将继续。德国2004年用于干混砂浆的水泥用量已占水泥消费总量的16.3%。
干混砂浆在欧美国家能迅速发展起来有以下几方面原因:一是不断增加的劳动力成本;二是质量要求,为了能在饱和的市场中竞争,就要满足高质量建筑的要求;三是机械化的施工及预混合砂浆的使用,可提高建筑效率,并且对劳动者的熟练程度要求降低;四是可以节省材料费用和材料的使用;五是满足一些新型墙体和建筑材料对砂浆的要求,像聚苯乙烯泡沫板、加气混凝土及类似的建筑材料需要特殊的砂浆产品。另外,环境问题也越来越受到重视,在某些欧洲国家对建筑材料中的辐射和气味也有严格的限制。
亚洲已成为干混砂浆发展的新兴市场。在东南亚及东亚,干混砂浆产品的发展集中于大城市,在这些城市内,经济增长迅速,人口增加也很快,对环境保护的要求越来越高。砂浆产品由现场搅拌转为干混砂浆。
新加坡应用干混砂浆已有近十年历史,早期主要依赖进口。近两年,新加坡政府规定所有砂浆必须“干粉”化,因而生产迅速扩大。除了原有3~4条年产数万吨的生产线外,双龙公司97年使用劳特设备建设一条30万吨/年散装、包装混合生产线,E.P.公司也于98年引进劳特设备建设一条40万吨/年全包装生产线,裕廊水泥99年引进M-tec设备建成一条30万吨/年散装、包装混合生产线。到2000年,新加坡已拥有130万吨生产能力,近年来生产能力还在增加。由于产能增长过快,新加坡干混砂浆已近饱和。2003年和2004年,新加坡干混砂浆产量均为130万吨,2005年产量有下降趋势。
香港干混砂浆尚未进入大发展阶段,装修用砂浆大多用进口材料,工地用砂浆部分用商品砂浆,也有部分用进口干砂浆,2004年干混砂浆进口量为12万吨。现场搅拌砂浆已经限制使用,但未禁止。到目前为止,香港仅有一条上规模生产线,是E.P.公司在港投资企业,设计能力30万吨/年。
韩国干混砂浆生产开始于上个世纪90年代中期,之前施工一直采用现场搅拌砂浆。鉴于干混砂浆的施工效率和质量都优于传统的现场搅拌,干混砂浆在韩国得以迅速发展。2002年韩国地面用、装饰用普通干混砂浆年消费量约有300万吨。预计在今后的几年里,干混砂浆将会占整个市场80%的份额。除此之外,在东南亚的越南等国在未来的几年内也会加快干混砂浆发展。这都会对中国干混砂浆市场有影响。
2、国内干混砂浆的发展现状
(1)国内干混砂浆发展概述
我国从上世纪八十年代开始研究引进预拌砂浆技术,九十年代末期开始出现具有一定规模的预拌砂浆生产企业。进入二十一世纪以来,随着国家相关政策的推动,国外先进理念和先进技术的引进,以及散装水泥工作者及预拌砂浆生产企业和用户的积极努力,我国的预拌砂浆生产开始呈现蓬勃发展的局面,干混砂浆行业进入一个快速发展的时期。自2003年起,上海市开始在建筑工程中应用普通预拌砂浆。2005年统计数据显示,全国2万吨规模以上的干混砂浆生产企业131家,设计能力1854万吨,实际生产406.6万吨。从产品品种来看,除上海地区多为普通砂浆外,其他地区主要生产特种砂浆。
中国的干混砂浆发展很不平衡,经济发展较快的长江三角洲、珠江三角洲和环渤海地区是干混砂浆发展最快的三个地区,80%以上的干混砂浆企业都集中在此。
上海市是我国开展建筑砂浆科研工作最早的城市之一,也是目前发展干混砂浆最快的地区。2006年全市干混砂浆生产企业67家,干混砂浆生产能力1100万吨,2005年实际产量为90.42万吨,居全国第一。图1—1列出了近几年上海干混砂浆的发展情况。
北京市于1989年开始使用干混砂浆,产品品种有腻子、粉刷石膏等非水泥基干粉产品,瓷砖粘结剂、地面自流平材料等水泥基干混砂浆也有少量的应用。近几年北京市加大了对干混砂浆的使用力度, 2004年1月市建委在发布的《关于在本市建设工程中推广使用预拌砂浆的通知》中规定:“四环路以内工程、奥运工程应率先使用预拌砂浆,工程维修、家庭装修提倡使用干混砂浆,鼓励发展散装干拌砂浆”,通知的发布有力地促进了预拌砂浆的发展。在这种背景下,德国海德堡集团maxit公司和北京金隅集团在昌平合资兴建了一座年产15万吨干混砂浆工厂,这是目前国内最大的单条干混砂浆生产线。此外,北京市还有敬业达、美巢等规模较大的企业,北京的干混砂浆开始处于快速发展阶段。但北京市的干混砂浆生产企业比较分散,规模一般很小。据有关专家介绍,北京周边生产外墙外保温用砂浆的小企业约数百家,一般规模在10000—20000吨/年左右。
天津市的生产能力大约为80-120万吨,企业数为30家;
广州市生产能力为185万吨,企业数为27家;
乌鲁木齐市现有各类干混砂浆企业100多家,年供应量30多万吨;
郑州市最大干混砂浆生产线2006年6月份投产,设计能力10万吨。
(2)我国干混砂浆品种分类情况
干混砂浆主要可以分为两大类:一是普通干混砂浆,包括砌筑砂浆、抹灰砂浆和地面砂浆;二是特种干混砂浆,包括瓷砖胶粘剂、保温用砂浆、腻子、填缝剂、自流平砂浆、耐磨砂浆、界面处理砂浆、防水砂浆、装饰砂浆和修补砂浆等。
各地所应用的干混砂浆重点品种也不尽相同,上海市场主要使用抹灰砂浆、砌筑砂浆、地面砂浆等普通砂浆,北京和广州两地以生产特种砂浆为主。2006北京地区普通干混砂浆生产不足10万吨,所以北京还是生产以外墙外保温体系配套砂浆和内外墙腻子为最多;广州地区砂浆生产以防水砂浆为主;上海的特种砂浆生产以界面砂浆为最多。
(3)已出台的相关政策
为在我国推广干混砂浆,国家有关部门先后下发了很多文件。其中在1999年,原国家建材局发布的《新型建材制品导向目录》就已将干混砂浆作为重点发展和鼓励项目之一,可享受设备进口等有关税收的优惠。2003年商务部、公安部、建设部、交通部下发了《关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土通知》,通知要求:“各城市要根据本地实际情况制定发展预拌混凝土和干拌砂浆规划及使用管理办法,采取有效措施,扶持预拌混凝土和干拌砂浆的发展,确保建筑工程预拌混凝土和干拌砂浆供应”。2004年商务部等五部二局颁布了《散装水泥管理办法》中规定“县级以上地方人民政府有关部门应当鼓励发展预拌混凝土和干混砂浆”。同年,在建设部下发的《建设部推广应用和限制使用技术》公告中,也将预拌砂浆(干混砂浆)列为推广应用范围。2006年国家发改委等部门下发了《关于加快水泥工业结构调整的若干意见》的通知,在通知中强调“大力发展预拌砂浆和商品混凝土,大中型城市要禁止现场搅拌混凝土,条件成熟的地区应限制现场搅拌砂浆”。
同时,全国各地也纷纷出台了关于干混砂浆应用的地方政策。2002年上海市建委、上海市环保局联合下发了《关于在本市建筑工程使用预拌(商品)砂浆的通知》,通知规定:“从2003年7月1日起,在外环线以内,市郊区县镇地区新开工工程全部使用预拌(商品)砂浆;2004年1月1日起全市新开工工程全部使用预拌(商品)砂浆”。2004年上海市又在《上海市扬尘污染防治管理办法》中规定施工单位应当使用预拌砂浆。2006年北京市建委、发改委、规划委和环保局也联合下发了《关于在本市建设工程使用预拌砂浆的通知》,通知规定:“自2006年4月1日起,本市四环路以内新开工的建筑工程必须使用预拌砂浆,四环路以外申报优质工程和文明施工工程、政府投资工程、奥运工程应当使用预拌砂浆。在家庭装修和其他工程中提倡使用预拌砂浆”。2005年天津市在《天津市发展散装水泥管理办法》政府令中规定:“应当逐步推广使用预拌砂浆”。南京市在《南京市工程施工现场管理规定》中规定:“工程施工应当使用预拌混凝土和干混砂浆”。广州市在《关于我市建设工程推广使用干混砂浆和预拌砂浆有关事项的通知》中规定:“在本市行政区域内,各建设、开发、设计、施工、监理单位应积极推广使用干混砂浆和预拌砂浆”。截止到2006年底,全国已有16个城市(或省)制定颁布了推广使用预拌(干混)砂浆的政策。这些政策的出台为干混砂浆在我国的发展起到了有力的推动作用。
(4)我国干混砂浆生产及应用技术
干混砂浆行业门槛较低,进出相对较易,我国大多数干混砂浆生产企业的生产设备还比较简陋。相对于国外成熟的干混砂浆工业,我国的干混砂浆工业无论是从装备水平还是施工工艺上都落后于国外发达国家,大体上相当于其60~70年代的技术水平。我国劳动力廉价,目前建筑施工仍以手工作业为主,现代化的施工机具还没有广泛应用,施工效率低,施工质量稳定性差,这些已成为制约干混砂浆施工应用技术发展的主要因素。对物流配送技术、施工机具、配套材料施工工艺等进行系统集成研究,是干混砂浆应用技术的重点。
虽然我国干混砂浆起步较晚,但发展迅速,加上国家正积极推广干混砂浆的应用,因此,该行业吸引了许多跨国公司的关注,他们纷纷在中国设立办事处和兴建先进的干混砂浆制造厂,如德国maxit集团、汉高公司、法国圣哥班等世界知名企业都在中国建有干混砂浆工厂,这些公司不仅给中国带来了先进的技术和设备,同时也带来了国际先进的管理经验,对推动我国干混砂浆的发展提供了很大的帮助。
:p-报告很长,不知道怎么设置赚点金币,需要的留邮箱吧.
感谢楼主,给我发一份1006874088@qq.com
 
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